Tato prosperující magická supervelmoc, zasazená do Země výparů, je domovem obrovského množství magických zdrojů, které se skrývají pod povrchem. V naději, že se podpoří rozvoj jejich království, vznikly umělé formy života známé jako homunkulové. Bohužel toxické výpary z podzemí dohnaly homunkuly k šílenství a proměnily je v divoké příšery.

Hrajete za Lilac, „ladičku“, která má moc zachránit homunkuly. Po probuzení se ocitnete v laboratoři hluboko v podzemí. Tam se seznámíte s homunkuly, kteří byli úzce zapojeni do pádu království. Spolu s homunkuly se vydejte hledat své ztracené vzpomínky a drahocenné přátele v Zemi výparů. Sledujte cestu zkázy a znovuzrození v postapokalyptickém světě, desetiletí po katastrofálním Dešti smrti.