Poštovní holubi roznášejí po celé pohádkové říši pozvánky na maškarní bál, který pořádá Zvíře na svém hradě. I vy jste jedním ze šťastných pozvaných. Jakmile však nastane napjatě očekávaný večer a vy projdete začarovanou hradní branou, náhle se proměníte v jiného přítomného hosta. Zdá se, že Zvíře na dnešní večer plánuje nezapomenutelnou hru převleků a záhad!